Com: Paul Naschy, Danille Winits, Evandro Mesquita, Karina Bacchi, Nuno Leal Maia, Joana Medeiros, Tony Tornado, Dijin Sganzerla, Bruno de Luca, Analu Silveira, Pedro Neschiling, Daiana Amêndola, Charles Paraventi, Orlando Drummond, Guará Rodrigues, Patrícia Bromirsky, Júlio Medaglia e Sidney Magal — Direção: Ivan Cardoso — Assistente: Luiza Arantes Pedroso e Shu Chien — Argumento: Gastão Cruls — Roteiro: R. F. Lucchetti, Evandro Mesquita e Paul Naschy — Fotografia e câmera: José Guerra — Direção de Arte:Paulo Flaksman — Maquilagem: Antônio Pacheco e Guilherme Pereira— Montagem: João Paulo Carvalho — Música Tema:Sidney Magal — Trilha Sonora: Mu Carvalho — Still: Zeca Pinheiro Guimarães — Produção executiva: Telmo Maia — Produção: Diler Trindade — Produtores associados: Labocine, Quanta e Wilson Borges — Patrocínio: BR Petrobrás — Distribuição: Columbia — Som: Dolby Stereo — 35mm Color — Duração: 77’.
Natasha é uma jovem que, junto com dois casais amigos, decidem entrar na misteriosa floresta Amazônica para participar da cerimônia do Santo Daime em uma aldeia da região.
Para guiá-los pela selva, eles contratam Beto Careca, um guia experiente. Mas não é ele quem aparece para buscá-los e sim Jean Pierre, um sujeito misterioso, que intitula-se amigo de Beto. JP diz que o outro guia sofreu um acidente e, por isso, ele o substituirá. Alguns estranham, mas todos acabam embarcando na aventura.
No caminho, os jovens parecem entusiasmados. Nem a notícia dos estranhos assassinatos ocorridos na região é capaz de desanimá-los. Bruno, namorado de Samantha, filma tudo com sua câmera de vídeo e Raul, mesmo mal-humorado com o assédio de JP à sua namorada Carol, admite estar impressionado com a floresta.
Encarregados da investigação, estão o delegado Barreto, que acredita que os crimes foram cometidos por um psicopata, e Prof. Corman, um zoólogo norte-americano cuja teoria é de que um animal feroz é o responsável por tudo.
Os dois estão certos. Na verdade quem está por trás dos assassinatos é um lobisomem. Tudo parece ligar a maldita criatura ao lendário Dr. Moreau, um cientista louco, que escondeu-se na floresta para desenvolver seus experimentos bizarros. Ele tem como aliadas as mulheres Amazonas, perigosas guerreiras comandadas pela malvada rainha Pentesiléia.
Anoitece e os jovens decidem acampar em uma parte da floresta conhecida como Clareira do Inferno. Nesse mesmo lugar, eles experimentam o chá do Daime e vivem uma experiência que mudará suas vidas para sempre. Nem tudo será realmente uma alucinação e nem todos sairão vivos.
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